Usuarios de un CRM sectorial de GoodbyeClicks
Negocios que ya utilizan uno de los CRM sectoriales de GoodbyeClicks y quieren evitar oportunidades sin una próxima tarea.
AutomatizaciónEn validación
Recordatorios de seguimiento para el CRM
Crea tareas internas a partir de próximas acciones vencidas o cercanas, sin conectar servicios externos.
Solo tareas internas · programación alojada pendiente de validar
Seguimientos sin tareas duplicadas
Revisar diariamente las oportunidades abiertas y crear una tarea de seguimiento una sola vez por fecha programada.
UN FLUJO ACOTADO
De la fecha a la siguiente tarea.
Trabaja con datos del propio CRM, sin enviar mensajes externos. La programación alojada sigue pendiente de validación.
- 01
Define la fecha
Una oportunidad abierta tiene una próxima acción fechada.
- 02
Comprueba el seguimiento
El flujo revisa las fechas dentro de la anticipación configurada.
- 03
Crea una tarea interna
Una tarea por fecha programada, con control de duplicados.
LO QUE PUEDES EXPLORAR
Funciones de la solución
Un alcance concreto para que sepas qué hace y puedas valorar si encaja en tu día a día.
- Activación y pausa desde el CRM
- Anticipación de 0, 24, 72 o 168 horas
- Máximo de 100 tareas nuevas por ejecución
- Registro de las últimas ejecuciones
- Prevención de tareas duplicadas
- Ejecución manual controlada disponible durante las pruebas
SIN LETRA PEQUEÑA
Lo importante,
antes de empezar.
Requisitos, límites y configuración. Revisaremos estos puntos contigo en la reunión.
Estado de esta ficha
El flujo está implementado y se prueba dentro del CRM. Su programación alojada sigue pendiente de validación.
Limitaciones+
- No envía correos, WhatsApp ni mensajes
- No modifica etapas ni datos de oportunidades
- Solo trabaja con espacios cuyo acceso está habilitado
- No permite horarios o reglas personalizados
- La programación alojada está pendiente de validación; no se promete ejecución diaria en un espacio real
Requisitos+
- Un CRM sectorial compatible de GoodbyeClicks activo
- Oportunidades abiertas con una próxima acción fechada
- Activarla en la pantalla de automatización
Servicios externos+
- No requiere cuentas o credenciales externas
- La ejecución programada utiliza la infraestructura de GoodbyeClicks
Alcance previsto+
- Pantalla de activación dentro del CRM
- Creación automática de tareas internas
- Historial de ejecuciones sin datos sensibles
Próximos pasos+
- Escribir a info@goodbyeclicks.com para concertar una reunión sobre el CRM y sus recordatorios
- Confirmar la compatibilidad y la disponibilidad del entorno con el equipo
- Abrir Automatización desde el CRM
- Elegir la anticipación
- Activar y guardar
- Probar el flujo en su propio espacio durante la fase de pruebas
- Puede pausarse en cualquier momento
ACOMPAÑAMIENTO Y SOPORTE
El siguiente paso
empieza hablando.
En la reunión revisaremos la compatibilidad con tu CRM y las funciones disponibles. La atención a errores de ejecución será por correo; no se incluyen reglas, horarios o conexiones a medida.
Solicitar reunión