Servicios profesionales con propuestas pendientes
Consultorías, asesorías y despachos pequeños que captan solicitudes y necesitan saber qué propuesta está pendiente y cuál es el siguiente paso.
CRMDemo disponible
CRM comercial para consultorías y despachos
Consultas comerciales, propuestas, tareas y actividad en un espacio privado preparado para servicios profesionales.
Datos ficticios · sin crear una cuenta · sin guardar tus cambios
Cada consulta con estado y próximo paso
Ordenar cada nueva consulta desde la evaluación hasta la contratación, con importe estimado, historial y próxima acción visible.
MÍRALO EN ACCIÓN
Pruébalo. Así se entiende mejor.
Esta demo es independiente: no contiene datos reales, no crea cuentas y no conserva los cambios para tu empresa.
Nueva consulta1
Próxima acción programada
Propuesta enviada1
Próxima acción programada
En seguimiento1
Próxima acción programada
Vista ilustrativa con datos ficticios. La demostración interactiva permite probar el flujo sin crear una cuenta ni guardar información.
Abrir demostración interactiva Prueba contactos, etapas y tareas con datos ficticios.
LO QUE PUEDES EXPLORAR
Funciones de la solución
Un alcance concreto para que sepas qué hace y puedas valorar si encaja en tu día a día.
- Contactos y clientes con edición de nombre, empresa, correo y teléfono
- Pipeline preparado para consultas, evaluación, propuesta y seguimiento
- Importe estimado y próxima acción por consulta comercial
- Tareas con fecha, avisos de vencimiento y marcado de completadas
- Historial de notas, llamadas, reuniones y correos realizados
- Recordatorios internos opcionales sin tareas duplicadas
- Espacio privado separado para cada empresa
- Agenda de hoy y búsqueda por contacto, empresa o consulta comercial
- Filtros de consultas y tareas para priorizar el seguimiento
- Historial paginado y exportación CSV de hasta 1.000 registros por archivo
- Importación de contactos por CSV, con revisión previa y hasta 200 filas por archivo
SIN LETRA PEQUEÑA
Lo importante,
antes de empezar.
Requisitos, límites y configuración. Revisaremos estos puntos contigo en la reunión.
Estado de esta ficha
Las funciones descritas están implementadas en el CRM. La puesta en marcha requiere confirmar disponibilidad, alcance y configuración con el equipo.
Limitaciones+
- No gestiona expedientes, contabilidad, facturación ni documentación profesional
- No envía correos, WhatsApp ni mensajes a los clientes
- La importación CSV solo admite contactos; no migra consultas, tareas ni expedientes
- Las etapas y campos no se personalizan por encargo
- No sustituye el asesoramiento jurídico, fiscal ni profesional del despacho
Requisitos+
- Un navegador actualizado
- Una dirección de correo para recibir el acceso seguro
- Añadir contactos a mano o con el formato CSV admitido; crear las consultas y próximas acciones manualmente
Servicios externos+
- No requiere contratar un CRM externo
- No requiere conectar correo, agenda ni mensajería para utilizar las funciones incluidas
Alcance previsto+
- Un espacio privado independiente para la consultoría o despacho
- Acceso de un usuario propietario con enlace seguro
- Pipeline y guía inicial adaptados al seguimiento de servicios profesionales
- Opciones de recordatorios internos, con programación alojada pendiente de validar
Próximos pasos+
- Escribir a info@goodbyeclicks.com indicando el tipo de consultoría o despacho
- Concertar una reunión para revisar las consultas comerciales y explorar la demo
- Confirmar disponibilidad, alcance y configuración con el equipo
- Validar el acceso y añadir el primer contacto, consulta y próxima acción
ACOMPAÑAMIENTO Y SOPORTE
El siguiente paso
empieza hablando.
Contacta por correo para concertar una reunión y revisar la puesta en marcha. El acompañamiento y el soporte se concretarán con el equipo; no incluyen asesoramiento jurídico, fiscal ni otras funciones profesionales del despacho.
Solicitar reunión